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太平洋保险服务基本知识(HLY)PPT
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资料类型 保险培训
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文件大小 1236K (压缩后)
上传时间 2019-7-24
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      资料简介
     
    保单服务基础知识 服务篇 2 讲师自我介绍 3 课程大纲 课程导入

    保单变更类保全服务介绍

    保单给付类保全服务介绍

    保单其他服务介绍

    课程总结及作业 4 (一)课程目的 熟悉保全、理赔及续收基础知识;

    掌握基本服务内容,做好服务营销。一、课程导入 5 (二)导言 一个业务员的真实示例

     你离专业有多远? 一、课程导入 6二、保单变更类服务介绍 (一)变更常见项目有哪些?

    被保险人(投保人)信息变更 

    被保险人(投保人)身份证变更

    受益人变更投保人变更

    性别年龄误告及保费更正缴费方式变更

    领取方式变更被保险人职业变更

    复效……

     7 (二)常见变更操作:

    被保险人(投保人)地址变更

     方式:柜台办理或委托办理、电话或信函通知

    申请人:投保人(被保险人)

    所需资料:保险单正本 

     二、保单变更类服务介绍 8 二、保单变更类服务介绍 投保人(被保险人)身份证变更

    方式:柜台办理或委托办理

    申请人:投保人(被保险人)

    所需资料:保险单正本;

    人寿保险变更申请书/给付申请书;

    投保人(被保险人)有效身份证明原件;

    派出所出具的姓名或身份证号码变更证明

     (或载明变更记录的户口簿)(二)常见变更操作: 9 二、保单变更类服务介绍 复效办理

    方式:柜台办理或委托办理

    申请人:投保人

    所需资料:保险单正本;

    最后一次缴费凭证;

    投保人有效身份证明原件;

    复效申请书(含健康告知等内容) 

     (二)常见变更操作: 10 (三)变更服务委托办理注意事项:

    (1)委托办理时需要提供以下手续:

    A、代办人应提供委托人出具的《授权委托书》;

     B、代办人及委托人的身份证件;

     C、申请主体的填写完整的保全申请书。

    (2)挂失补发、保单质押贷款、保单补发后申请退保(指挂失补发后3年内要求退保的情况)、年金首期给付(包括趸领业务)不可委托代办。 二、保单变更类服务介绍 11 三、保单给付类服务介绍 (一)常见给付类项目有哪些?

    传统型普通给付

    红利给付

     12 三、保单给付类服务介绍 传统型普通给付所需资料

    申请人:被保险人

    申请时间:被保险人生存至约定领取日

    申请资料:保险单正本、最后一次缴费凭证、

     人寿保险变更申请书/给付申请书、

     被保险人有效身份证明原件 (二)常见给付操作: 13 三、保单给付类服务介绍 红利给付办理所需资料:

    申请人:投保人

    所需资料:保险单正本;

    人寿保险变更申请书/给付申请书

    被保险人有效身份证明原件; (二)常见给付操作:。。。。。。



     
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